A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (26/6) que sua subsidiária Petrobras Global Finance (PGF) planeja oferecer uma série de títulos no mercado internacional em uma nova emissão, “sujeita às condições de mercado”. Os recursos serão utilizados “para fins corporativos gerais, podendo incluir o pagamento de dívidas existentes”.
A emissão pode alcançar entre US$ 1,2 bilhão e US$ 1,5 bilhão (R$ 7,2 bilhões), com vencimento em 2033 e taxa de 6,625%. Isso segundo informações divulgadas pela imprensa, mas ainda não confirmadas pela estatal.
De acordo com a Petrobras, os títulos serão emitidos com garantia total e incondicional da empresa. A operação será conduzida por um grupo de oito bancos, formado pelo BTG Pactual, Citigroup, Goldman Sachs, Itau BBA, MUFG Securities Americas, Santander, Scotia Capital e UBS Securities.
