A agência de viagens CVC comunicou ao mercado a contratação do Citigroup e do Itaú BBA para coordenar uma potencial oferta primária de ações. A notícia fez os papeis já existentes da companhia dispararem na bolsa nesta sexta-feira (9/6).
A empresa espera captar ao menos R$ 200 milhões. Para atrair investidores, a oferta deve incluir ainda um “bônus de subscrição”. O formato concede o direito ao investidor de subscrever uma nova ação da companhia em certo prazo e preço determinados.
Os detalhes foram comunicados ao mercado na quinta-feira (8/6) pelo diretor financeiro e de relações com investidores da CVM, Carlos Wollenweber.
A movimentação ocorre após a empresa, em meio a uma crise financeira, receber novo aporte recente da família Paulus, fundadores da companhia.
Mudanças na CVC
A CVC recebeu na semana passada um aporte de R$ 75 milhões do GJP, fundo de investimento do antigo controlador da companhia, Guilherme Paulus.
Nas últimas semanas, a CVC também viveu uma dança das cadeiras, com mudança na presidência e na diretoria financeira. Além do aporte de Paulus, a CVC passou a ter o executivo Fabio Godinho como novo presidente da companhia.
Nesse cenário, uma oferta de ações já era aguardada pelo mercado. A oferta é vista como contrapartida ao aporte e forma de levantar novo capital para bancar as operações.
Com a notícia, as ações já existentes da CVC na bolsa de valores dispararam no pregão desta sexta-feira. Pouco depois das 14h, os papeis subiam mais de 11%.
