A BRF apresentou nesta terça-feira (4/7) o pedido de registro para uma oferta pública primária de 500 milhões de ações ordinárias.
De acordo com o comunicado da BRF ao mercado, a quantidade inicial de ações ofertadas poderá aumentar em até 20%, para 600 milhões.
Considerando o preço de fechamento da ação da BRF na sexta-feira (30/6), de R$ 8,91, o montante total da oferta alcançaria cerca de R$ 4,45 bilhões. Com as ações adicionais, o valor chegaria a R$ 5,34 bilhões.
A fixação do preço está programada para o dia 13 de julho.
A BRF deve investir os recursos obtidos por meio da oferta de ações para aumentar sua estrutura de capital e diminuir o endividamento.
A transação faz parte da operação de aporte feito pelo fundo Salic, da Arábia Saudita, que controla 31% da Minerva, e pela Marfrig. Esse investimento na companhia foi anunciado no fim de maio.
Salic e Marfrig anunciaram que participação da operação por meio de subscrição de até 250 milhões de ações, cada uma.
O possível aumento de capital da BRF pode ser uma saída para contornar a difícil situação financeira da companhia. No primeiro trimestre deste ano, a empresa registrou uma dívida líquida de R$ 15,3 bilhões.
Nos três primeiros meses deste ano, segundo balanço divulgado pela BRF, a empresa registrou um prejuízo líquido de R$ 1,024 bilhão.
De acordo com o CEO da BRF, Miguel Gularte, a empresa sofreu com “problemas conjunturais”, como a alta oferta de carne de frango no mercado global e o elevado patamar da taxa de juros no Brasil, o que afetou o consumo das famílias.
