A Azul informou ao mercado, nesta terça-feira (13/6), que sua subsidiária Azul Investments lançou ofertas para troca de títulos de dívida seniores (com vencimentos em 2024 e 2026) e para títulos de longo prazo (com vencimento em 2029 e 2030).
Segundo a companhia aérea, a oferta “faz parte do plano de estruturação financeira abrangente para o futuro, anunciado pela empresa em março”.
“A primeira etapa desse plano foi um acordo com empresas de arrendamento e fabricantes de aeronaves, anunciado também em março, que trouxe uma melhora significativa na geração de caixa da empresa. Essa nova etapa do plano fortalece ainda mais a sua posição financeira”, diz a Azul no comunicado ao mercado.
Os títulos com vencimento em 2024, emitidos em outubro de 2017, têm valor principal de US$ 400 milhões. Já os títulos que vencem em 2026, emitidos em junho de 2021, têm valor principal de US$ 600 milhões. O valor total, portanto, é de US$ 1 bilhão.
De acordo com a empresa, “os novos títulos contarão com um novo cupom, mais vantajoso do que taxas encontradas atualmente em transações financeiras de empresas de perfil similares, e um pacote de garantia compartilhada de natureza secundária, que permitirá que a Azul utilize este mesmo pacote para celebrar novos acordos de natureza financeira no futuro”.
Segundo a Azul, mais de 65% dos detentores dos títulos existentes já concordaram com a troca. A companhia informou ainda que a prioridade dos pagamentos e as obrigações serão definidos em um acordo com os credores.
