A Azul informou nesta quarta-feira (28/6) que um grupo de investidores que representa 86% dos detentores de bônus da empresa com vencimento em 2024 e 2026 aceitaram a proposta de troca de títulos de dívida apresentada recentemente pela companhia aérea.
Há cerca de duas semanas, a Azul anunciou ao mercado que sua subsidiária Azul Investments lançou ofertas para troca de títulos de dívida seniores (com vencimentos em 2024 e 2026) e para títulos de longo prazo (com vencimento em 2029 e 2030).
Segundo a companhia, a oferta “faz parte do plano de estruturação financeira abrangente para o futuro, anunciado pela empresa em março”.
Os títulos com vencimento em 2024, emitidos em outubro de 2017, têm valor principal de US$ 400 milhões. Já os títulos que vencem em 2026, emitidos em junho de 2021, têm valor principal de US$ 600 milhões. O valor total, portanto, é de US$ 1 bilhão.
De acordo com a empresa, “os novos títulos contarão com um novo cupom, mais vantajoso do que taxas encontradas atualmente em transações financeiras de empresas de perfil similares, e um pacote de garantia compartilhada de natureza secundária, que permitirá que a Azul utilize este mesmo pacote para celebrar novos acordos de natureza financeira no futuro”.
O CFO da Azul, Alex Malfitani, disse que a operação vai fortalecer a estrutura de capital da empresa, além de melhorar a geração de caixa.
“Chegamos a todos esses acordos de forma amigável, demonstrando a força de nossos relacionamentos duradouros e mutuamente benéficos”, afirmou.
A companhia informou ainda que a prioridade dos pagamentos e as obrigações serão definidos em um acordo com os credores.
